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ファイナンシャル・プランニング提案書の作り方(第4版)
FP実務

ファイナンシャル・プランニング
提案書の作り方(第4版)

本書は提案書の作り方をFPの6ステップに沿って説明し、具体的な提案書の例をもって解説しています。第4版は、リタイアメントプランニング(退職後)の事例を追加するなど、内容の充実を図っています。
  • 【判型】

    B5判・モノクロ

  • 【発行】

    2018.02.08

  • 【ISBNコード】

    978-4-909303-02-8

  • 【商品コード】

    2204

  • 【定価】

    1,620円 (本体価格1,500円)送料別

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■目次

第1部 提案書の作成
第1章 提案書作成の意義
 ファイナンシャル・プランナーとは
 FPの専門性
 提案書作成の意義
第2章 提案書の作成にあたって
 提案書の位置づけ
 提案書の作成手順

第2部 提案書作成の事例
★事例1 住宅取得プランニング
 事例
 提案書作成に至る背景と検討のポイント
 提案書作成例
 提案書作成例における計算方法および資料
 補足
★事例2 リタイアメントプランニング(退職前)
 事例
 提案書作成に至る背景と検討のポイント
 提案書作成例
 提案書作成例における計算方法および資料
 補足
★事例3 リタイアメントプランニング(退職後)
 事例
 提案書作成に至る背景と検討のポイント
 提案書作成例
 提案書作成例における計算方法および資料

付録(各種係数等)
日本FP協会ガイダンス