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【FPテキスト】パーソナルファイナンス
FPテキスト

FP1:パーソナルファイナンス
〜ライフプランニング・リタイアメントプランニング〜

信頼のロングセラーを誇り、FP関係者には定番となっている日本FP協会発行の「FPテキスト」の平成28年度版です(平成28年4月1日時点の法令に基づいています)。
CFP®試験を受験される方はもちろん、FP実務上で不明点を調べたい方、FP知識・技術のレベルアップを図りたい方などに“FP事典”としても必携です。
  • 【判型】

    B5判・2色刷

  • 【発行】

    2016.08.05

  • 【ISBNコード】

    978-4-907001-71-1

  • 【商品コード】

    4161

  • 【定価】

    1,944円 (本体価格1,800円)送料別

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■INDEX

第1部 パーソナルファイナンスの基礎

第1章 パーソナルファイナンスとライフプラン

  1. パーソナルファイナンスとは
  2. パーソナルファイナンスと諸分野

第2章 パーソナルファイナンスの基礎知識

  1. 時間価値の考え方
  2. 年代別ライフプランのポイント
  3. ライフプラン上の意思決定
  4. 行動ファイナンスとパーソナルファイナンス
  5. ライフイベント表の作成
  6. キャッシュフロー表の作成と評価・分析
  7. 個人バランスシートの作成と評価・分析
  8. 各種データの活用
  9. ライフプランのための諸制度活用

第3章 パーソナル・ファイナンシャル・プランニング

  1. FPの意味と2つの特徴
  2. 4つのE
  3. 6つのステップ

第4章 6つのステップと必要な力量及び倫理

  1. 倫理規程等
  2. 6つのステップとFPに必要な力量及び倫理原則
  3. 顧客の理解

第5章 FPとコンプライアンス

  1. FPの社会的責任とコンプライアンス
  2. FP業務と関連する法律
  3. 関連業法の順守

第6章 FPビジネス

  1. FP業界とFPビジネス
  2. ネットワークづくりの重要性
  3. FPの業務形態

第2部 ライフプランニング

第1章 教育資金設計

  1. 教育資金設計の考え方
  2. 教育費に関する基礎知識
  3. 教育資金の準備
  4. 教育ローンや奨学金の概要と利用法

第2章 住宅資金設計

  1. 住宅の意義と資金計画
  2. ライフプランに合った住宅の種類と選択肢
  3. 自己資金の作り方
  4. 住宅取得に関する諸費用・税金等
  5. 住宅ローンの概要
  6. 住宅ローンの返済計画の立て方
  7. 住宅ローン返済額の計算
  8. 物件の選び方と購入・登記までのスケジュールと手続き
  9. 買換え、建て替え・リフォーム、バリアフリー化等
  10. 住宅の売却と税金等

第3章 社会保険の基礎知識

  1. 社会保険の概要

第4章 医療保険制度

  1. 医療保険制度の概要
  2. 健康保険
  3. 国民健康保険

第5章 労働保険制度

  1. 労災保険
  2. 雇用保険

第6章 各種ローンとカード

  1. 各種ローンの概要
  2. カードの意義
  3. クレジットカード
  4. デビットカード等
  5. カード利用の注意点

第7章 独立起業と資金計画

  1. 独立起業とライフプラン
  2. 法人設立とコーポレートファイナンス
  3. 中小企業(中小企業者)の定義と国の施策
  4. 起業資金計画
  5. 中小企業を対象とする金融機関
  6. 中小企業と直接金融
  7. 補助金・助成金
  8. 決算書等と経営分析
  9. 資金繰り

第3部 リタイアメントプランニング

第1章 リタイアメントプランニングの全体像

  1. リタイアメントプランの意義
  2. 高齢者とジェロントロジー
  3. リタイアメントプランニングのプロセス
  4. 収入のプランニング
  5. 老後の資産運用
  6. 老後のリスクマネジメントと資産管理
  7. リバースモーゲージ等
  8. 高齢者の住まいの選択と関連する諸制度

第2章 年金制度の全体像

  1. 年金制度の全体像
  2. 年金制度の変遷
  3. 海外との社会保障協定

第3章 公的年金制度(Part1)

  1. 公的年金制度の被保険者と家族
  2. 公的年金制度の保険料
  3. 老齢給付の受給要件
  4. 老齢給付の計算
  5. 遺族給付
  6. 障害給付
  7. 年金に関する税金等

第4章 公的年金制度(Part2)

  1. 国民年金の任意加入被保険者等
  2. 保険料の免除・追納・後納等
  3. 年金額の改定
  4. 老齢給付の受給要件の特例等
  5. 老齢給付の計算
  6. 老齢厚生年金の加給年金額
  7. 厚生年金保険の在職老齢年金
  8. 年金の裁定請求と失権
  9. 資格の得喪と時効
  10. 老齢年金の繰上げ支給
  11. 老齢年金の繰下げ支給
  12. 離婚時の年金分割制度
  13. 年金の併給調整
  14. 厚生年金基金との関係

第5章 公的介護保険制度

  1. 公的介護保険

第6章 退職後の医療

  1. 退職後の医療

第7章 企業年金等・退職金の基礎知識

  1. 私的年金
  2. 企業年金制度の基礎知識
  3. 個人年金制度の基礎知識
  4. 退職金制度の基礎知識
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