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パーソナルファイナンス-プロフェッショナルFPのための理論と実務-
FP理論と実務

パーソナルファイナンス
-プロフェッショナルFPのための理論と実務-(下巻)

顧客の心をつかむコツとは?多くのFPが活躍するアメリカで、FPは顧客と関係を築くためにどのようなプロセスを踏んでいるのか?
この本を読むことで、自然にパーソナルファイナンス理論を理解することができ、実務に役立てられるヒントをたくさん得ることができます。
  • 【判型】

    A5判

  • 【発行】

    2013.10.07

  • 【ISBNコード】

    978-4-532-60532-2

  • 【商品コード】

    8612

  • 【定価】

    5,400円 (本体価格5,000円)送料別

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【著書】 ルイス・J・アルトフェスト
【監修】 NPO法人 日本FP協会
【発行】 マグロウヒル・エデュケーション

■目次

第IV部  特殊なプランニング

  • 第11章  その他の保険
  • 第12章  リタイアメントプランニング
  • 第13章  教育資金設計

第V部  タックスプランニングと相続設計

  • 第14章  タックスプランニング
  • 第15章  相続設計

第VI部 プランニングに不可欠な要素

  • 第16章  株式、債券、投資信託
  • 第17章  関連するトピック

第VII部 統合的意思決定

  • 第18章  資本ニーズ分析
  • 第19章  行動ファイナンシャル・プランニング
  • 第20章  作業を完了する

  • 設問及び演習問題、全米CFP®資格審査試験で出題された問題 回答
  • 用語集
  • 索引